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我的2018年投资主题:去中心化

时间:2019-07-30 03:37来源:新闻中心
20年的互联网,10年的移动互联网,诞生了数家巨大的公司,社交腾讯和电商阿里,数数AppStore榜单前100,大多都是BAT或者至少是中国前10的互联网公司手里或者手小的小弟, 无论从估值

20年的互联网,10年的移动互联网,诞生了数家巨大的公司,社交腾讯和电商阿里,数数AppStore榜单前100,大多都是BAT或者至少是中国前10的互联网公司手里或者手小的小弟,无论从估值还是流量来看,寡头垄断显而易见。

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自2017年1月9号发布以来,已经一年的时间了。这期间,人们对小程序的态度也经历了一系列看好看衰的转变过程。那么,时至今日,小程序整体生态的发展情况究竟如何呢?

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到了这个阶段,除了在现有的体系内寻找善于利用机会的创业者去接受大平台的赋能,我更希望去赌去支持的,是具有颠覆性的新平台,而我相信,通过我下面的分析,可以看到,一个去中心化的思考体系和发展模式,正在这个互联网垄断时代孕育而生。

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11月30日,阿拉丁小程序联合场景实验室在首届小程序生态产业峰会上发布了一份《阿拉丁小程序生态白皮书》。场景实验室创始人、造物学出品人吴声作为特邀嘉宾在大会现场发表了《小程序新场景带来的新机遇》的主题演讲。

出品|三言财经

区块链泡沫只是一个表象,我认为,它本质上代表的是人们对未来的期待:一个真正去中心化,赋能每一个新创个体的,技术或者平台。

「创业最前线」资深记者|宋老师

以下根据演讲内容整理,有删改

作者|嘴遁

2017年三家公司的启示:

本文系作者原创,转载请申请授权

新物种形成的典型特征就是脆断,一个物种真正开始形成的时候,它要经过饱受质疑的阶段,甚至很多时候它还没有为大众熟知就被脆断,更多的时候它并不会像我们以为的那样蓬勃崛起,终成燎原之势,绝大多数时候它默默无闻,其兴也勃,其亡也忽。因而,在这样的背景下我们去理解小程序这个新物种时,不仅仅要去了解它的关键词或是创业战术,而是要更加深刻地理解它因何而生,其质为何。

随着互联网进程的深入,最初的流量红利已消耗殆尽。同时,流量入口已被各巨头把持,新玩家们想要入局,只能向这些巨头们缴纳“过路费”。

拼多多 vs 淘宝/京东:去中心化的电商场景

互联网下半场,流量红利消逝是无法绕开的话题,在线零售纷纷进入双线融合变革阵列,打捞最后的流量价值洼地。渠道下沉信号强烈,线上平台开始向线下云集,门店数量一家比一家开得多。多线市场开始受到强烈关注,小镇经济崛起成为这场宏大变革的先期信号。

为什么会有小程序?

这一方面增加了新玩家的获客成本,同时也让资源开始向流量入口聚集,导致互联网出现“大者恒大,强者恒强”的趋势。

利用当年微信支付关注公众号的小漏洞,拼多多迅速积累了原始量,但是真正爆发,是利用了用户社交拼团的模式,如今已经是6000w DAU,流量远超京东的4000w,坊间传言订单数已经超过京东。而这些流量,并非通过集中的广告投放来获取的,甚至是在交易的发起过程中,也并非始于一个APP,而是在社交体系内由第一个用户发起而传播给其他用户的。想必京东如果真的一直想提高平台模式的占比,流量上超过淘宝(2亿DAU)的话,想办法收购拼多多会是很重要的一步。

BAT等一线巨头将流量赋能变成了重头戏,拥有社交优势的腾讯托起拼多多、快手、趣头条、轻松筹等四大下沉天王初创期用户基础,成为当仁不让的最大流量玩家。

第一层原因€€€€场

但在这样的背景下,互联网行业仍出现了四家迅速崛起的企业——轻松筹、拼多多、趣头条、快手。它们的用户都主要集中在三、四线城市,被称为“下沉市场四大天王”。

快手 vs 爱奇艺/优酷:去中心化的视频分发

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根据易观千帆的数据,微信的DAU是9.12亿,什么是9.12亿?淘宝的DAU是4.1亿,也就是说在我们认为超级的购物入口里面,无论是淘宝 京东 天猫 唯品会,哪怕再加上蘑菇街、拼多多等各种类别的所有购物的综合,和我们看到微信场景的活跃度也相差无几。

最新的数据显示,目前轻松筹、拼多多、趣头条、快手在其各自的领域都有不俗的成绩。

快手已经是和爱奇艺相同规模的1亿DAU,而快手只用了3年,爱奇艺用了7年,未来快手还会继续增长。背后的算法和AI,是真正的功劳,而其根本的原则是,不再是过去YY秀场的个别火热主播经纪,或者是微博大V占据核心话语权和热点。

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可以说微信是这个时代的基础设施,无论是不是腾讯破五千亿美元背后微信所带来的市值支撑,我们必须意识到作为一个生活的基础设施,作为生活方式的一种典型的应用场景,它已经是今天商业生态展开的前提。我们说这是新的土壤、新的场景,必然会长出新物种。

轻松筹表示,目前其在全球已拥有超过6亿的用户,累积的筹款总额超360亿元,已成为世界最大互联网筹款平台。

最近利用到快手的主播来推广的公司,其实还有一大批淘宝导购和小游戏产品公司,今年蹿升较快的另一个产品是同桌游戏,大家也可以关注快手最近launch的“快手小游戏”app。类似tbh的传播机制,同桌游戏也有效利用了学生族群的社交关系链和共时游戏的需求,在半年迅速传播产生了数千万用户。

「创业最前线」资深记者|宋老师

如果这个还不值得引起我们深思的话,前不久今日头条的创投者大会张一鸣所披露的野心也昭然若揭€€€€内容产品在今天都必须社交化。快手在十月底,DAU冲破了一个亿。今日头条并购了猎豹移动旗下的News Republic。为什么今日头条要去并购它呢?为什么快手在韩国短短的一周DAU就破了百万呢?

而快手则宣称其DAU目前已超过2亿,投资机构给出的估值也高达200亿美元。数据显示,快手近年来一直稳居短视频领域前二的位置。

今日头条也是极其优秀的公司,在占据UGC视频的战斗中,利用了产品矩阵(西瓜4000w DAU,火山4000w,抖音2000w)来PK快手,而不是一个产品单打独斗,这也是看到了快手本身不是流量集中在某几个大CP上的原因。

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我们需要从中看到的不仅仅是流量的增长与分布。我们更加要看到的是所有的产品无论它崛起于何种的切入点,为什么都选择社交化?一叶落而知天下秋,我们越理解今天看到的这样一种背后所隐藏的新的玩法,今天的个人叫个体即社区,今天必然是内容即连接,今天必然是全时即时数据。

拼多多则在2018年7月完成了上市,目前总市值超过230亿美元,成为继阿里、京东后第三大电商巨头。

趣头条 vs 今日头条:去中心化的推广链条

互联网下半场,流量红利消逝是无法绕开的话题,在线零售纷纷进入双线融合变革阵列,打捞最后的流量价值洼地。渠道下沉信号强烈,线上平台开始向线下云集,门店数量一家比一家开得多。多线市场开始受到强烈关注,小镇经济崛起成为这场宏大变革的先期信号。

第二层原因€€€€人

趣头条也在2018年9月完成了上市,目前总市值超过10亿美元,在内容聚合领域成为头部,仅次于今日头条。

通过现金奖励用户看新闻,鼓励用户发展师徒关系,并且同样用资金体系奖励内容创作和搬运工,趣头条走了一条将整个推广体系内化到产品中的模式。过去新的app的增长和推广,通常会去应用商店和广告联盟中投放,效果几乎被整个体系的资金投入所稀释下来,但是利用口碑(无论是产品口碑还是金钱奖励口碑),发动分散在各处的每一个用户,利用已有的微信群和QZone来邀请渗透,其实本质上是最快的,趣头条抓住了这点。一年前,趣头条的量级是头条的1/30,而如今,差不多是1/7.

BAT等一线巨头将流量赋能变成了重头戏,拥有社交优势的腾讯托起拼多多、快手、趣头条、轻松筹等四大下沉天王初创期用户基础,成为当仁不让的最大流量玩家。

数据流动之处方为场景,内容连接之处方为交易。人更多的时候已经被以微信、微博为代表的社交网络重新激活,他们被技术赋能,他们被异化,也被进化。这是一个超级个体崛起的时代,是个体即社群的时代。

可以说,“下沉市场四大天王”已都成为各自领域的佼佼者。

去中心化其实早就已经开始,机会或许来自于:

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在以阿里、京东为代表的传统电商在线上流量获取成本越来越高的时候,线下流量本身的价值日益凸显,但是如果没有二维码、小程序扫码,如果没有真正意义上能够完成全新、快速连接的能力,线下流量为什么能够成为价值洼地呢?

这既证明了下沉市场确实拥有巨大潜力,同时又意味着“下沉市场”策略具有切实可行性。而他们的成功经验,也为将来新的创业者们提供了思路。

流量 - 小程序:早期的微信生态,每个用户的好友都在150人的邓巴数字之下,而如今,早已超过200,工作和生活交叉,微信也被腾讯整个商业体系所渗透。但是小程序的出现,是Allen真正的神来之笔,他将用户社交关系和产品能力再次交出,他真正的克制和设计在于,小程序没有一个真正中心化的入口。这个机会是公平的,有先知和有资金实力的玩家,已经占据,并且顺着腾讯的对外对抗思路,已经开始形成一个反阿里联盟(拼多多,蘑菇街等等),同时,随着小程序的人群下沉到所有应用商店和微博们不曾覆盖到的5亿中国互联网人群,这些不曾被重视但显而易见的增量,将会成为创业公司拿来和旧体系叫板的核心基本盘。

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当阿里说以消费者体验为核心,数据驱动的泛形态作为新零售的时候,京东是这样表达的€€€€它的实质是无界零售,终极目标是知人、知货、知场的零售革命。在这个过程中,流量正在成为一个全新的一种不断要去丰满它的内涵和外延的关键词。

“四大天王”崛起秘诀:抓住下沉市场用户特性

价值 - 共享/供应链重塑:尽管300亿美金估值的airbnb(10年)还在超越900亿美金Priceline(20年)的路上,但成立仅10年的airbnb,能够在自然垄断的OTA市场中撕开这样的口子,去中心化的房源供给和C2C的口碑传播机制功不可没。共享经济没有停止,逐步走向第三消费时代,并且少部分人已经进入第四消费时代的中国,必将孕育出更多共享经纪的公司,一件商品,无论大到车,房,小到衣服包包和书本,都将会成为能够被多人重复使用的共享单元,因此,一件商品的价值将不只是在其购买的那一刻随着标价而相对应的体现一次,而是随着其使用价值,在整个共享流通体系内不断体现。这将是一个百倍于其本身价值的产生机制。

拼多多、趣头条分别于年前完成了上市,快手在短视频领域获得了海量用户跻身领头羊,轻松筹在社交红利期便先期下沉,大病众筹及健康保障产业率先打通多线城市,已经完成出海前期布局。他们也被业内称为下沉市场四大天王。

人作为这个时代最大的流量,口碑作为裂变式的能力,并不仅仅表现为裂变式的火爆,应该表现为更加新的一种连接体系,即为建立在口碑分享与关系链条的新场景中形成的购买体系。

虽然“下沉市场四大天王”中各家企业的崛起之路不尽相同,但他们之所以都获得如此成绩,共同的秘诀就在于抓住了下沉市场的用户特性。

技术 - AI/区块链:AI既可以用于集中,也可用于分散,快手就是例子;而比特币是彻底的去中心化,甚至是中本聪也消失不见;利用区块链,以太坊做到了一定程度的去中心化,并且赋能了整个ICO的发展。因为所见公司有限,研究深度缺乏,因此在这里我无法阐述更多,但是其去中心化的思维值得大家研究和运用。

得益于社交流量裂变与全面下沉,四大平台躬耕用户有术值得称道,但在具体获取中,各自又呈现不同的路径。轻松筹的一大核心就是善DNA的发掘,熟人化社交场景的信任基础为其提供了大流量和稳定黏性,决胜互联网下半场的,广泛而稳定的用户基础也是下沉天王们的重要特点。

值得思考的是小程序关联五百个背后是谁在为谁赋能,是为小程序赋能?还是小程序为公众号变现形成一个统一的出口?还是小程序为附近的店形成一种赋能的体系?还是附近的店利用小程序形成SCRM体系?不思考这样一种流量新场景的变化逻辑,我们很难理解为什么是小程序。

轻松筹:成立5年筹款360亿 帮用户克服“因病返贫”

2014年,互联网思维被提出,3年的互联网大发展,有机会也有垄断,腾讯和阿里的股价翻了3-4倍。

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小程序是全新的货

统计显示,人的一生得重大疾病的概率是72%。而对于大病,包括三四线城市居民在内的收入水平相对有限的人群很容易陷入“因病返贫”的处境。

2018年,我希望大家能够重视“去中心化思维”,哪里有垄断,哪里就有机会。我希望支持创业者,拿起去中心化思维的武器,去战斗。

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正因为有第一层原因的场,有第二层原因的人,我们发现第三层要素,小程序是全新的货。所以我们在说小程序的定义的时候,说它是寄居生态;单接口已经长成为关系场景;即用即走已经累积为数据内容。

针对这一特性,轻松筹推出大病众酬平台,把公益与互联网结合,利用众人的力量帮助单个遭遇不幸的家庭,创造性地的解决了这一难题。

善DNA创立者和健康保障行业,渠道下沉领头羊

所以讲新零售,盒马鲜生、超级物种、无人便利店、无人值守货架,它们是不是痛点、刚需、高频等等都取决于它们的数据能力、运营体系、用户的经营能力和用户的关系体系。在这个关键词里面,我们看到小程序作为新物种的DAU的变化,这种DAU变化从我们自己来看的确是反经验的代表之作。

同时,随着轻松互助、轻松保等相继推出,轻松筹又从预防的角度,为用户提供了在经济上对抗大病的手段。

(注:2018年只是开始,投资主题一年一变是中国大妈股民,去中心化浪潮一定是长期趋势)

从2014年9月上线开始,“善DNA”便成为轻松筹的发展灵魂,始于善意而服务于善终将是完整链条。大病众筹只是善DNA产业的一部分,如今,轻松筹通过五大品牌升级,从大病众筹、轻松公益到轻松e保、健康互助及轻松健康,打通了善因与健康产业链条,成为最受欢迎的大病筹款及健康保障生态平台。

小程序VS.APP 新场景赋能

成立不到五年,轻松筹就以公益为起点,上线并逐步完善了“大病众筹、轻松互助、轻松保、轻松公益、轻松健康”覆盖用户事前保障与事后救助的健康保障生态矩阵,建立起全球型的互联网健康保障平台,为用户提供多维度的健康服务。

情绪激动,因此这是一篇15分钟里写出来的文章,有些地方逻辑还不严密,欢迎讨论。

大病救助的场景在多线城市和县镇市场拥有无比海量用户和市场空间,很多家庭都曾因为大病而遭遇变故,2018年末,全国农村贫困人口1660万人,其中因病致贫返贫占40%以上,因病致贫返贫仍是今年扶贫攻坚战的主攻方向。

我们认为小程序是以人而非功能为主体的去中心化的思维,这样一种分布式、去中心化的思维,已经成为今天的一种场景内嵌。

据轻松筹公布的数据,目前其已累计帮助 253 万个家庭,累计在全球183个国家和地区拥有超6亿注册用户,累计筹款金额超过360亿元。

以上DAU数据来自第三方数据监测平台,并非来自管理层。

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未来会有更多企业将小程序内嵌为场景标配,所有的电子商务平台、和线下零售门店、智慧商业和智能商业体形成自己的用户管理或者是促销动作,或者是一种场景搭建,或者是社群运营的工具。有人会把小程序促销的功能发挥得淋漓尽致,但是它要转化为一种社交行为才能形成更多的分享裂变。

轻松筹表示,目前它已成为全球最大的互联网筹款平台。这意味着它拥有最强的筹款能力、最广的筹款渠道、最快的筹款速度,能为有困难的人和家庭带来最快、最及时、最有效的帮助,能让最多的人参与公益、受益于公益。

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提及社交流量场景,我们会提到转转、拼多多、蘑菇街、众安保险,然而它们定义的是什么红利?为什么它们是典型的社交流量场景?这样一个粉尘化的时代,我们定义的这种场景关系是否足够具体、真实、独特。我们定义的是用户的痛点是否被解决,对于关系场景的真实性,能不能形成更有效的机制。

轻松筹的成功,证明了下沉市场的巨大潜力,也证明了“公益 互联网”的可行性:虽然公益本身不能赚钱,也不应该赚钱,但公益所积累的用户和品牌却拥有极大的价值,它可以与互联网融合从而孕育出新的商业思路。

对于轻松筹而言,全面下沉正是必争之战。工信部数据显示,2018年中国移动互联网月度活跃智能设备规模增至11.3亿,其中,三四线及以下城市中的“小镇青年”人群规模达2.56亿,其线上消费能力碾压全体网民。距移动互联网全面普及、人手一机或多机已可预期。

小程序这场大戏才刚刚开始,我们在探讨小程序的时候,也是在探讨如何看待今天的人或者关系,如何定义流量和电商逻辑,如何理解那些工具、内容和关系、社群、电商和今天创业者的机会。

这既是轻松筹的创举,也是信息时代“一切都将数字化、互联网化”的实践证明。

过去三年间,轻松筹已为超过253万个家庭筹集了超过255亿元善款。在下沉存量中轻松筹不但找到了变量,而且获得了用户最大增量,目前,轻松筹在全球183个国家和地区已经拥有5.5亿注册用户。

这是一个需要创意和设计的时代,如果这是这个时代的基础形态,我们说以微信为代表的一种新的经济关系,需要完成新一轮的设计。借用我朋友苏静的一句话,失去逻辑,失去很多,而失去创意,失去感受,我们会失去一切,和小程序所有的创业者、同行者共勉。

可以想见,随着轻松筹进一步深入更多国家和地区,甚至成长为一个更加国际化、全球化的巨型互联网平台时,将有更多人因之受益。这既是中国公益的进步,也是全球公益的进步。

当轻松筹与快手、拼多多、趣头条的集体下沉成为公开话题,其发展路径也成为业内重要研究样本。

阿里从咸鱼突破社交?

此外,通过轻松筹的主要用户群我们可以看到,即使是下沉市场——收入普通的三四线城市居民,也同样有着一颗公益之心,愿意为社会的整体幸福而贡献出自己的一份力。

编辑:新闻中心 本文来源:我的2018年投资主题:去中心化

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